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提價無果 造紙毛利率“腰斬” 價格要見頂了?

在上游成本不斷攀高、下游提價無果、造紙利潤被壓縮以及紙廠開工率較低的情況下,紙漿價格不僅持續處于上升通道中,而且走出了十二連漲。 上游原材料價格上漲 2021年11月底至今,紙漿期價漲幅達25%,從造紙產業鏈上下游的角度來看,這一輪上漲稍微帶一些魔幻的傳奇色彩。 截至2022年1月21日收盤,紙漿主力合約持倉量達到26.09萬手,而去年同期為13.89萬手。盡管在這輪上漲行情的前期和中期,每一題材或事件都難以準確量化其影響,但在對外高依存度和做多的熱情下,消息面成為紙漿運行的參照主線。 下游紙廠生產意愿低 不過,從木漿進口成本、下游紙廠造紙利潤和開工需求上看,紙漿尚不具備頑強的上漲動力。在成本不斷上漲的背景下,下游紙廠馬不停蹄地發布漲價函,但終端需求疲軟,下游成品紙企業庫存高企,均是近5年同期的第一高或第二高水平,幾大紙種的利潤不斷被壓縮,意味著終端對價格接納度偏低,漲價函對紙價的實際提升作用有限。 目前來看,雖然紙廠的開工率有所恢復,但由于造紙利潤單薄且持續被壓縮,下游紙廠的生產意愿偏低,下游紙廠的開工率依然低于往年正常水平。截至2021年12月底,除毛利率相對偏高的白卡紙開工率恢復至70%以上,雙膠紙、雙銅紙和生活用紙的開工率在60%—65%,均低于往年同期70%以上的水平。而隨著春節假期臨近,很多紙廠停機檢修,這種情況預計會持續至2月中下旬,也就意味著紙漿的直接需求在短期內沒有回暖的跡象。 港口到貨量預計偏少 在物流正?;那疤嵯?,巴西和智利到中國的船期分別為7周和6周,但在疫情的影響下船期被拉長。 與此同時,供給端的影響將逐步在數據上得到體現。2021年下半年,針葉漿的發運量整體偏低。因此,預計今年1—2月我國紙漿港口到貨量偏少。由此看來,2021年年底國際供給端對市場的影響將在今年1—2月的進口數據上得到體現,供給在今年第一季度有收緊的預期。 綜合來看,紙漿市場的供需矛盾依然存在,在供給沒有得到有效緩解、市場沒有恢復正常發運量之前,紙漿價格依然維持強勢運行。

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